《大行》摩通升萬洲(00288.HK)目標價至6.8元 評級「增持」
摩通的研究報告指，萬洲(00288.HK)上半年銷售按年跌6.3%，經營盈利及純利分別按年升78%及81%，大致符合市場預期。公司料下半年內地經營溢利按年增長，而美國經營溢利持續復甦。該行預期公司2024年的銷售及經調整盈利分別為按年跌1%及升55%。另外，該行認為，公司目前市盈率為7倍，而且派息率7%屬吸引，將公司目標價由6.6元升至6.8元，維持「增持」評級。
公司預計，內地業務方面，包裝肉銷量第三季會持平及第四季按年上升，每噸的經營盈利跌至4,000元人民幣到4,500元人民幣。公司料豬肉銷量及經營盈利下半年會錄得按年升幅。而美國業務的部分，因為季節性原因，公司料下半年每噸的經營盈利會較上半年低，並在2025年至2026年改善。公司計劃在未來兩至三年減少豬的產能至1,000萬頭。(vc/u)
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阿思達克財經新聞
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