《大行》匯豐研究升康師傅(00322.HK)評級至「買入」 目標價上調至10.8元
匯豐研究發表報告，預計康師傅(00322.HK)上半年業績勝市場預期，在加價及削減成本下對集團全年盈利能力改善看法正面，因此將其評級由「持有」上調至「買入」，目標價由10.4元上調至10.8元。
報告提到，預計康師傅上半年盈利增長12.7%，高於市場共識的增長8.3%，而2024至2026年對康師傅的盈利預測亦高於市場共識的5%至7%，因認為市場共識未反映康師傅的方便麵業務於第三季進行加價，預計加價將對銷量造成打擊但有利毛利率及淨利潤率。
匯豐研究將康師傅2024至2026年收入預測分別調低1.2%、1.1%及1.3%，但將毛利率分別上調1.4個百分點、1.6個百分點及1.5個百分點，而盈利預測亦分別調高3%、4.1%及3.2%。(mn/da)~
阿思達克財經新聞
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