《大行》華泰證券：舜宇(02382.HK)7月手機鏡頭穩健增長 更優產品組合可提振毛利率
華泰證券發表報告指出，舜宇(02382.HK)7月手機攝像模組出貨量按年下降19.5%，按月增長5.5%，手機鏡頭出貨量按年增長20.7%，按月增長6.1%，增長穩健。管理層表示，手機鏡頭出貨量增長主要得益於去年的低基數，而手機攝像模組出貨量下降主因產品組合的改變，低端手機攝像模組出貨量減少。汽車攝像頭模組出貨量按年增長9%，按月增長15.3%，主因客戶端需求有所增加。
該行認為，舜宇更優的產品組合有望提振毛利率，第三季開始蘋果(AAPL.US)鏈客戶逐漸拉貨，第四季安卓鏈客戶拉貨，建議關注節奏。該行維持對公司2024至2026年歸母淨利潤預測23.17億、27.67億及33.57億元人民幣，以及目標價60港元，重申「買入」評級。 (jl/u)~
阿思達克財經新聞
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