《大行》中銀國際降再鼎醫藥(09688.HK)目標價至36元 評級「買入」
中銀國際發表報告指，再鼎醫藥(09688.HK)第二季產品收入按季增長15%，主要得益於艾加莫德76%的按季增長，抵銷了尼拉帕利(niraparib)和腫瘤電場治療基本持平的按季增長。該行將全年公司整體銷售預測上調8%，以反映艾加莫德勝預期的銷售，同時分別將2025年和2026年的銷售預測分別下調11%和19%，考慮到腫瘤電場在肺癌和其他實體瘤的POS較低，由於競爭格局變化，SUL-DUR、repotrectinib 和adagrasib的定價承壓，bemartuzumab和KarXT的上市晚於預期。
中銀國際維持再鼎醫藥2026年實現全年盈利的預期，將港股目標價由48元下調至36元，維持「買入」評級。(ha/k)~
阿思達克財經新聞
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