《大行》中金升高通(QCOM.US)目標價至200美元 季績略高於預期
中金發表研究報告指，高通(QCOM.US)第三財季業績表現略勝預期，公認會計準則(GAAP)下收入按年增長11%，非公認會計準則(Non-GAAP)純利則按年增長25.8%，相信主要受惠於期內汽車相關業務增長強勁，以及IoT業務復甦進度好過預期。
該行指出，期內高端手機市場需求強勁，帶動來自中國手機廠商的收入按年增長超過50%，相信憑著高通在高端市場的領先地位，銷量及銷售額量均可受益。展望第四財季，預測手機業務收入按季增幅為低個位數，當中來自蘋果(AAPL.US)的新機發布可抵銷部分安卓客戶收入季節性下滑的影響。
高盛認為，高通透過與聯想(00992.HK)、戴爾(DELL.US)等廠商合作，推出約20款Copilot+PC，高通的arm處理器憑藉著低功耗、長續航、領先的 AI算力等優勢為公司帶來長期的 PC新市場增量。維持2024及2025財年盈利預測基本不變，目標價上調13.6%至200美元，評級「跑贏行業」。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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