《大行》大摩降百威亞太(01876.HK)目標價至13.8元 評級「增持」
摩根士丹利發表報告指出，相信第三季百威亞太(01876.HK)的南韓業務可持續強勢，但中國業務的壓力仍可能存在，惟料在下半年基數較低的情況下有所緩解。該行預期百威亞太的銷售及盈利勢頭將持續改善，以反映第三季EBITDA以內生增長計算呈輕微正增長，相對於第二季為下跌。
該行將百威亞太2024至2026年的收入預測下調4%至6%，以反映中國業務銷量及產品均價於第二季有所放緩，但大致維持對公司2025至2026年的增長預測，導致每股盈測被下調7%至8%。該行對百威亞太的目標價由16元下調至13.8元，以內生增長計算，對公司的2023至2025年收入、EBITDA及經調整每股盈利的年均複合增長率各為2%、4%及11%，對公司評級「增持」。(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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