《大行》瑞銀：藥明康德(02359.HK)上半年業績遜 全年目標不變
瑞銀發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)中期收入按年跌8.6%至172億元人民幣，略低於該行及市場預測的173億元人民幣；純利按年跌20.2%至42億元人民幣，符合市場普遍預期，但亦遜於瑞銀預測的45億元人民幣。若撇除COVID相關收入，則藥明康德上半年收入按年微跌0.7%。
按地區劃分，撇除COVID項目的美國市場收入按年跌1.2%，佔總收入比重下降4個百分點至62%。而中國市場收入則按年增長2.8%，收入貢獻佔比提升3個百分點至20%。瑞銀認為，雖然美國市場貢獻下降，期內收入及純利亦遜預期，但仍看好藥明康德的積壓訂單增長及新分子(TIDES)業務的高速增長。
該公司未有調整全年增長指引，瑞銀預期市場的目光主要仍聚焦於美國《生物安全法案》的進展，期待管理層在業績會議上透露更多細節，維持「中性」評級及H股目標價40.1元不變。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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