《大行》摩通上調網易(09999.HK)今明兩年網遊收入預測 重申為行業首選
摩根大通發表研報指，自《永劫無間》手遊版本推出後，網易(09999.HK)(NTES.US)股價不溫不火的表現，或是表明投資者在過去兩個月網易股價表現出色後選擇獲利沽售；以及對《永劫無間》手遊壽命的擔憂，和公司今年第二季度業績的下行風險。
該行表示，看好《永劫無間》手遊將成為《蛋仔派對》以外，網易另一款擁有龐大用戶基礎的旗艦遊戲，並相信《永劫無間》手遊將擁有較長的生命週期。該行亦注意到，遊戲玩家的回饋普遍正面。
摩通預測，網易今年第二季度營收將為260億元人民幣，按年增長9%，較市場預期高1%；經調整淨利潤為83億元人民幣，按年下跌9%，較市場預期高4%；網絡遊戲業務收入為195億元人民幣，按年增長13%，按季下跌5%；電腦遊戲業務收入為42億元人民幣，按年及按季分別下跌7%及3%；手機遊戲業務收入為150億元人民幣，按年增長20%，按季下跌5%。
摩通亦預計，網易今年第三季度的遊戲業務營收將達220億元人民幣，按年及按季分別增長8%和13%。調高今明兩年網遊收入增長預測至11%(相對市場預期為高單位數)。重申網易為中國網遊行業首選。
綜合上述因素，該行將網易H股目標價定於200港元，美股目標價定於130美元，兩者均予以「增持」評級，並重申為行業首選。(js/u)
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阿思達克財經新聞
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