《大行》摩通降中廣核電力(01816.HK)評級至「中性」 升龍源(00916.HK)目標價至8.1元
摩根大通發表研究報告指，預期利用不同再生能源的公司之中期業績將錄得不同走勢，在水流復甦下，認為水力發電公司將錄得20%左右的平均盈利增長。該行指，由於風速較弱、棄電(curtailment)轉差以及更低的電價，料風力發電廠營運商將錄得10%左右的盈利跌幅。
該行料中廣核電力(01816.HK)盈利持平(市場料按年升10%)，並指其在估值重評下，自2023年初以來股價累升約一倍，遠跑贏同期恆生國企指數表現逾100%；但報告稱，上網電價經營環境不及以往穩固，成本方面，鈾現貨價格較2023年初累升60%。考慮中期風險，評級由「增持」降至「中性」，目標價由3.6元降4%至3.45元。
另外摩通亦料龍源電力(00916.HK)上半年純利跌11%，因產能增長被低風力利用時數抵銷。該行將公司目標價由7.9元升至8.1元，考慮估值不高，維持「增持」評級。就同業大唐新能源(01798.HK)，該行料其中期純利按年跌16%，目標價由1.8元升至1.95元，評級「中性」。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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