陸行之點名2台廠:看不出接到CoWos設備大單




台積電CoWos產能擴產進度受到外界關注,知名半導體分析師陸行之點名2家台廠營收表示,看不出有接到CoWos設備大單。(圖/美聯社/達志影像)

[NOWnews今日新聞] 「護國神山」台積電即將在10/17舉行法說,外界相當關注CoWos產能擴產進度,對此,知名半導體分析師陸行之今(8)日表示,雖然台積電明(2025)年底CoWos的產能倍增有餘將達75-80k/m,但除了國產設備商萬潤的營收數字非常突出外,均豪第3季季增12%、志聖季減22%,若說這兩家公司有接到CoWos設備大單,目前還真看不出來。

陸行之今日發文表示,市場相當看好氣冷/水冷散熱/均熱片產業鏈,第3季營收季增6到12%、年增15到20%,都沒有讓人感到很驚艷,但第2季產業玩家毛利率確實有明顯改善,待看第3季營業利潤率是否能更上層樓。

有網友留言表示,台積電向來誠實,明年產能需求會倍增這麼多,但股票已經反映到明年,投資謹慎。對此,陸行之則回應表示,還好的是CoWos產能對台積電不貴,要是不小心錯誤擴產被AI客戶坑,折舊攤提還是可控,但現在吃香喝辣的CoWos產業鏈就會比較危險。

此外,有網由問台積電的奈米戰可以一直遙遙領先全球多久,以及相關專用供應鏈還能吃香喝辣很多年嗎?陸行之則表示,台積電掌握邏輯晶片製造及晶片整合架構,先進封測技術演進持續領先沒問題,但比較擔心微縮趨緩,光刻機設備投資變貴,大客戶不願買單。


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