旗艦SoC正面對決高通 外資挺聯發科、上看1450
時報資訊 (2021-03-02 09:54:16)
亞系外資針對聯發科(2454)出具報告指出,聯發科今年在5G SoC市佔率上將持續擴佔,且下半年的旗艦天璣2000,更是其對高通的正面對決,重申買入評等,目標價從1350元上調至1450元,在外資力挺下,聯發科今開高走高,大漲逾4%,股價最高站上939元。
亞系外資表示,聯發科2020季第四季智慧手機SoC市佔率第一名,且看好在2021年將繼續成長、市占率也將快速進一步擴大,聯發科預計在第三季推出高端旗艦天璣2000,預計此將帶給聯發科在與高通競爭時更大的優勢,更可說是聯發科與高通的首度對決,故上調聯發科2021~2022年每股收益可望比市場預期的高15-22%,重申買入評等,目標價從1350元上調至1450元。

亞系外資表示,根據IDC數據顯示,聯發科在去年第四季在全球手機SoC佔比高達36%,是繼2020年第三季(當季市佔為37%)後持續站穩龍頭寶座,至於對手高通,2020年第三季市佔率為29%,到第四季在小幅衰退到27%,值得注意的是,三星LSI市佔率在去年第四季度下降至7%,原因是三星增加了採購來自聯發科,加上Vivo也減少了對三星LSI的採購,但增加了聯發科,也就是說,聯發科在各個方面都獲得了份額,與高通相比,高階5G SoC的市佔率有望在上半年加速增長。
亞系外資表示,隨著5G向下擴散到中低階手機,也是聯發科優勢之一,因為這塊市場可說是聯發科的主場,另一方面,因為高通面臨多個問題,包括S888的散熱問題、三星代工的5奈米成品率低以及5G射頻收發器在三星奧斯汀工廠因暴雪的生產問題,預計第二季OPPO、vivo、小米等有機會從三星的S888轉向聯發科的天璣1100、天璣1200,預計2021年聯發科高端5G SoC出貨量將從2500萬增加到4500萬,以平均售價50~55美元來算,可能會增加10億美元的銷售額,再加上下半年的天璣2000,更有助聯發科獲取更多的佔率。
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