4月3檔新基金開募 日盛掌握永續、成長、股息三大趨勢時報記者任珮云台北報導 (2021-04-13 08:46:36)

根據研究機構指出,超過2,800億美元投資規模的世界主權投資機構,均已將永續成長投資納入布局考量,而台灣的永續投資亦彰顯了最強勁的吸金勢頭,僅2020全年便淨流入超過500億台幣、位居亞洲第二,時至2021年相關題材持續發燒,觀察今年新申請之基金募集案皆以永續相關題材為投資焦點。
據統計,在4月開募的新基金包括:日盛台灣永續成長股息基金,柏瑞全球策略量化債券基金,凱基15年美元投資級新興市場ESG基金等。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示,截至2021年2月國內股票型基金規模年增超過1,200億、高達68%的成長率、傲視整體境內基金年成長率(13%),顯示台灣景氣暢旺充分反映在台股投資之上;不僅如此,今年投資人由債轉股趨勢尤其明顯,年初迄今整體境內外股票型基金規模強勢成長835億台幣、而境內外債券型基金規模則縮減超過773億台幣,顯示股票在2021年後疫情時代經濟復甦、美債殖利率彈升之下成為投資顯學。投資布局不妨緊跟永續、成長、股息三大趨勢走。
柏瑞全球策略量化債券基金,初期預定投組規劃,將維持常態配置的比例,亦即40%成熟國家投資級企業債+40%新興市場投資級企業債+20%全球高收益債為資產配置,未來再視市場變化進行調整,以追求較佳收益的機會。
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