陸股金牛狂奔 春季躁動ing時報記者任珮云台北報導 (2021-01-26 10:25:59)

邁入2021年,雖然新冠肺炎疫情延燒不止,但在主要國家央行的無限量QE政策引領下,資金狂潮持續席捲全球金融市場,外資在亞洲地區的首選標的包括陸股與台股。永豐投信認為,陸股在基本面、政策面與資金面均偏向正面發展下,不僅新年度開市以來表現搶眼,預期金牛年的陸股行情也將欲小不易,港交所統計資料顯示,今年開市以來北向資金淨流入金額至1月5日止已達958億人民幣,逼近千億人民幣。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示,從政策面來看,中央經濟工作會議對2021年宏觀政策定調為微調,全年適度下調財政赤字率,貨幣政策維持穩中帶鬆,但更偏向穩健的立場;另中央將更加聚焦科技發展和內需培養,促進經濟更好地朝向內循環發展。隨著內需消費增速有望大幅反彈,且受惠於比較基期遭到拉低的緣故,根據調查統計預估,2021年中國經濟將有機會重回8%~9%的高成長水平。
日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,開年以來外部環境整體有利A股,外部經濟合作前景明朗,中美博弈處於真空期,預計2021年上半年,特別是1、2月份,歐美日央行擴表規模依然很高。目前在經濟基本面加速復甦以及流動性相對寬鬆環境下,市場整體不存在系統性風險,且目前指數依然保持著較強的上升格局,市場熱點以板塊輪動為主。板塊方面,同時可關注新能源車、消費、科技及順週期產業。
再從資金面來看,A股上市公司盈利持續改善,近期已公布年報的上市公司中有超過半數的業績皆呈現增長,加上資本市場改革措施推升A股內在價值,均可望吸引內外資持續往A股市場移動;據統計元月份截至25日為止,透過滬股通與深股通流入A股市場的北上資金已來到958.74億元人民幣,成為推升陸股在元月份大漲的主要動力。
黃上修指出,節前春季躁動行情持續中,資金續入具基本面及政策面推動產業。新能源汽車市場發展迅速,全球滲透率有望於2025年達到13.7%。中國的新能源車銷量預計達到130萬輛,同比增長預計達到8%,新能源車時代,加速到來,把握新能源車供應鏈表現。展望2021年,站在十年新週期的起點,2021年可能類似2008年-2010年筆電回暖+智能手機進入爆發前夕,盈利、估值都有望進入擴張週期,新十年週期起點,電子行業將進入擴張期。
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