《大行》大摩:創科(00669.HK)持續領先同業 支持結構性及多年盈利上升周期阿思達克財經新聞 (2024-08-08 09:52:38)

大摩發表報告指,以本地貨幣計,創科(00669.HK)中期銷售按年升6.6%,主要受Milwaukee品牌銷售勝同業推動,同業史丹利百得(SWK.US)及牧田(Makita)半年銷售分別按年跌0.6%及升4.3%,Ryobi則錄中單位數增長。公司中期毛利率按年升0.7個百分點,受有利的銷售組合、生產及效益改善及產品種類擴張。該行認為,創科持續領先同業,支持結構性及多年盈利上升周期;其上半年毛利率對比2022年上半年同期擴張約0.9個百分點,公司毛利率回復長期擴張趨勢。

該行又指,公司宣布派息每股1.08元,意味派息比率46%。該行認為近期股價下跌反映關稅憂慮,但股價處18.9倍預測市盈率為良好買入點,市盈增長率亦僅為0.9倍,對比2018年以來0.6至1.9倍區間,屬相對低位。該行認為公司盈利上行周期穩固有助估值修復,給予該股「增持」評級,目標價116元。(fc/da)~

阿思達克財經新聞
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