《大行》瑞銀降嘉里物流(00636.HK)目標價至10元 下調盈測反映去年業績遜阿思達克財經新聞 (2024-04-22 09:57:15)

瑞銀發表報告指出,嘉里物流(00636.HK)繼去年核心淨利大幅下降後,該行料公司2023至2026年盈利年均複合增長率達10%。該行預期國際貨運代理(IFF)產業基本已觸底,加上疫情對嘉里物流香港綜合物流(IL)業務的相關影響漸減,以及退出虧損的泰國業務,都應支持公司盈利復甦。

該行認為,由於嘉里物流去年盈利遜預期,因此對其2024至2026年的每股盈利預測下調48%、51.5%及53.5%。目前估計公司今年國際貨運代理收入在較低基數下按年反彈10%(之前預測為0%),利潤率下調1個百分點至3.5%。相對之下,該行將公司今年綜合物流收入/利潤率預測由15%/11%下調至10%/9.1%,以反映中國需求復甦仍存在不確定性。

該行維持對嘉里物流「買入」評級,目標價由19元下調至10元。(jl/w)~


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