第11款
1.董事會決議日期:113/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:兆利科技工業股份有限公司
國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:以不低於面額100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:5年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准
相關主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，
並報准相關主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第三次無擔保轉換公司債
之重要內容，包括但不限發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、發
行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運
用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀
環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權處理。
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