00938首次換股出爐 成分股新增這14檔nownews (2024-12-06 12:58:39)


凱基台灣優選30 ETF(00938)首次換股出爐,「降低電子股權重、拉高金融股權重」,希望以「低波動、低評價」兩大優勢,渡過行情震盪期。(示意圖/Pexels)

[NOWnews今日新聞] 凱基台灣優選30ETF(00938)首次換股出爐,日前完成定審換股,共替換了14檔個股,新增航運股,剔除以銀行為主體5檔金融股,改為以壽險和證券為主,換股後電子股權重由39%下降至18%、金融股由55%增加至66%、傳產股由4.4%提升至16%,預期這次換股「降低電子股權重、拉高金融股權重」可望以「低波動、低評價」兩大優勢,渡過行情震盪期。

凱基優選30ETF基金經理人施政廷表示,台股今年以來已上漲超過30%,電子權值股漲幅更是顯著,雖然在AI趨勢帶動下仍看好台灣電子股長線行情,但短線台股評價面已經相對不便宜,又逢美國新任總統當選人的關稅政策干擾半導體產業投資情緒,預期明年台股行情會呈現先蹲後跳的走勢。

施政廷進一步指出,從各產業來看,金融企業2024年獲利表現不錯,展現良好基本面,整體波動度低,且市場尚未完全反映,本益比偏低,符合價值投資特性,因此整體產業權重提升,惟部分波動大或未通過下行風險指標個股遭剔除。傳統產業部分,主要新增航運產業中的航空股,主因企業獲利成長,加上本益比相對低,接下來航空產業進入傳統旺季,油價維持在低檔,獲利可望較去年成長。

電子產業部分,施政廷認為,AI長線大趨勢不變,半導體高階製程持續往上走,上游矽晶圓可望持續受惠需求擴增延續,矽晶圓報價可望持穩;成熟製程受中國擴產衝擊,售價走低,股價反應走跌,惟部分個股股價已跌深、本益比低,投資價值浮現。接下來進入AI伺服器出貨旺季,中下游電子業績可期,惟市場受出貨遞延雜音干擾,股價反應消息面震盪加劇,導致部分股價波動過大個股未通過低波動排序遭到剔除。

俗話說「人多的地方不要去」,施政廷指出,易受消息面影響的股票,較難抱得安心;股市震盪時期,更加考驗ETF篩選機制的選股功力,00938選股強調成長與價值兼顧,透過營業利益與ROE/ROA條件,篩選出經營效率好的賺錢好公司;排除股價下跌波動高,並依低波動排序,以控制投組波動;並且用EPS成長率與益本比數字計算出個股的投資價值;最後再依市值加權,精選出30檔相對更有機會實現價值投資、具備低基期成長股特性的成分股。

至於00938成分股增加14檔個股,包括三陽工業、聯強、億光、創見、華航、長榮航、新產、統一證、國泰金、欣銓、中美晶、中租-KY、矽格、矽創,而刪除的14檔則有卜蜂、鴻海、國產、冠德、華南金、兆豐金、台新金、第一金、崇越、上海商銀、頎邦、瑞儀、宏全、裕融。


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