永豐金與京城銀今天分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取的100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。
永豐金總經理朱士廷、銀行總經理莊銘福、財務長許如玫與京城銀總經理姜宏亮與副總經理尤其偉共同主持重大訊息記者會，公布雙方股權份轉讓契約。換股比例1股京城銀普通股換26.75元現金、搭配1.15股的永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%的子公司。
雙方董事會今天也通過將於2025年3月3日召開股東臨時會提請股東同意，在相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀也規劃在股臨會後，啟動租賃子公司標售和證券子公司的清算作業。
朱士廷說，永豐金今天的股價收盤價為23.6元、京城銀為每股49.55元，若以今天的市價來計算，對京城銀行每股出價53.89元、溢價率近8.8%，總交易規模是599億元。
朱士廷表示，收購動機為雙方互補性很高，整個據點的南北比例重疊性非常低，雙方業務上的綜效南北幾乎都沒有重疊，合併完之後全台為191家分行。
許如玫說明，明年3月3日將召開股東臨時會，換股基準日最快會在明年第4季，這個併購案對於永豐金明年股利發放不會有稀釋影響，發行的新股對永豐金原股東的稀釋比率約為9.15%。不過，若以京城銀前9月的獲利來看，大概佔永豐金獲利近2成，兩家的合併對於股東的EPS相當有助益。
許如玫指出，永豐金取得100%京城銀股權後，將於1年完成永豐銀和京城銀2家子公司的合併作業。
根據金管會銀行局統計至今年9月全國銀行資料，永豐金和京城銀合併之後總資產增加至3.1兆元，排名將由第13名提升至第12名；永豐金說明，中小企業放款排名將從第11名提升至第9名。從金控角度而言，前9月稅後淨利排名則將前進3名至第7名。
京城銀表示，本次股份轉換案主要是考量雙方前身均為中小企業銀行，具備相近的企業文化與在地服務經驗。隨著加入永豐金，京城銀將為既有客戶提供更完整且多元的金融產品和服務。
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