富邦金控今日舉行法說會,總經理韓蔚廷說,房市熱,台幣利率短期要降的機率不大。至於央行要銀行提自主管理方案,富邦內部還在評估,目前並沒有開始自主管理的管制措施。展望台股,目前審慎樂觀看待,從基本面來看,股市不會太負面,但漲多評價是否調整,大家還是要留意,且看且走。
韓蔚廷說,AI相關股票還是樂觀,中長期有不錯發展,短期個股漲幅不少,評價是否調整不敢說;傳產不是最好,但也不是太差,緩慢朝正面方向發展。
富邦人壽第二季也處份比較多股票,汰弱留強,實現資本利得,後續會以成長股來操作,比較有機會,AI股是未來大趨勢,也會關心發展。
房貸餘額部分,北富銀上半年較去年底成長7.1%,總經理郭倍廷說,放款占比不到27%,約26%多,如果成長到28.5%就會控管,以存款規模3.3兆元,每多1%就是增加330億元。
富邦人壽資深協理鮑華玲說,富邦人壽是從7月開始承做房貸新案,因國內房貸利率來到2.2%以上,研判有助長期做資產配置的工具,因為剛開始,目前承做量還沒有很明顯,但應該會有上升,富邦放款會比較謹慎,逾放會在0.01%以下。
韓蔚廷說,對一般民眾的房貸承做量,富邦的量不算小,但對不動產開發商的比例比較低。
相較台灣房市火熱,香港的情況卻截然不同。韓蔚廷(如下圖,記者李錦奇攝影)直言,香港不動產的資產價值下降,情況比中國大陸還嚴重。富邦銀行(香港)有出現3件不動產逾放案,金額不大不小,都有不動產擔保,但價值已經不如當初評價,因此提列該有的提存,估計NPL(不良債權)明年應該會緩解。
海外部分,北富銀上半年海外分行淨收益年增16.9%,海外稅後淨利年增17.7%。韓蔚廷說,海外分行持續佈局中,包括雪梨分行預計明年年中開業,印度分行預計明年底,但要看當地主管機關核准為準。
再保應攤回的進度?韓蔚廷說,目前約有台幣148億元,仍積極跟幾家再保公司協商,不排除如果不能合議,會走仲裁等法律途徑,整體來說,還是有進展,依目前狀況,到年底不會有大筆提存的情況。最差的情況是下半年增提10億元,而富邦產險上半年營運穩健,有相當獲利能力。
至於美國降息可能的影響?北富銀總經理郭倍廷說,有正面負面影響,但研判只微微增加一點點利差,影響有限,北富銀會增加債券投資比重,增加中小企業放款。
談到有無併購計畫,韓蔚廷說,只要對客戶好,能提高對客戶整體覆蓋,提高廣度深度,持續增加股東權益,富邦都願意評估,但每個案件都不一樣,能合意的,總是比不能合意的來得好一點,且所有的次產業都會考慮,唯獨壽險公司相對比較不敢說,「考慮還是會考慮,壽險相對市佔比較高,併購有公平會的相對考量」。
韓蔚廷也明確排除「公公併」的可能,他幽默地說,公股銀行資產品質好,客戶關係都好,「但大股東是政府,幹嘛挑硬骨頭去啃?」。
富邦金法說會公佈上半年稅後淨利813.1億元,每股盈餘(EPS)5.97元,稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。
截至6月底,富邦金總資產逾11.7兆元,年增7.7%;淨值9376億元,年成長26.1%,普通股每股淨值64.67元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.42%與18.69%,皆較去年同期提升。
富邦金已提前於9日公布7月自結稅後淨利267.4億元,累計今年前7月稅後淨利1078億元,超越去年全年獲利,並創下歷年同期新高,每股盈餘8元,稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業冠軍。
旗下子公司富邦人壽上半年稅後淨利515.7億元,居業界第一,年增97%;台北富邦銀行上半年稅後淨利162.5億元,續創歷史同期新高,年增24%;富邦證券上半年獲利49.7億元,年增44.6%;富邦產險上半年稅後淨利24.4億元,續居市場龍頭。
富邦人壽初年度保費(FYP)為業界之冠,年成長16.4%,優於業界的7.2%;續年度保費及總保費均居業界第二,年成長分別為8.2%、10.7%,優於業界的0.04%、2.3%。
富邦人壽持續提升分期繳及保障型商品銷售,分期繳佔比由46.9%提升至61%;受惠分期繳商品業績提升,初年度等價保費(FYPE)年成長34.8%,高於業界的17%,同時帶動FYPE/FYP比率提升至46.6%。
投資組合上,國外部位佔比增加達66.9%,主要反映國外股票部位評價及國外債券部位之匯率影響;現金部位約4.3%,較過去平均為高,未來會有更大投資佈局空間,將視市況伺機布局以提升收益。
避險及匯兌前、後的投資報酬率,分別為6.19%、5.43%,均高於去年同期,主因變動收益類資本利得增幅較高。
受惠金融市場回穩及股票評價上揚,上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續回升,由三月底的404億元,6月底回升至609億元。
但經常性投資收益,上半年較去年同期減少1.8%,其中,股票現金股利只有44億元,比去年同期122億元大幅減少,主因是今年第二季處份比較多股票,實現資本利得,預估股利收入維持120-130億元,會比過去少。
另外,富邦人壽預估今年要發債750億元,台幣為主,不排除到海外發債。
截至6月底,淨值比上升至約11.7%,資本適足率(RBC)達371%。
北富銀上半年整體淨收益年增18.8%,其中,利息淨收益年增12.2%,主要受惠資產規模成長及淨利差提升;手續費淨收益年成長46.3%,反映財管及信用卡收益增加。
上半年整體授信餘額年成長11.8%,其中個人放款與企業授信年成長分別為13.2%、11%,今年以來整體授信餘額成長7.4%。
台幣存款今年以來成長6.7%,增幅高於外幣。上半年淨利差(NIM)年增3bps。
資產品質方面,逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1140.85%。
上半年手續費淨收益年增46.3%,其中財富管理手續費收益年成長40.9%;由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升,有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長33%及44%,市佔率提升,信用卡淨手續費收益年成長幅度達139.7%。
北富銀總經理郭倍廷預估,今年手續費收入成長20%-30%,應該可以達成。
富邦產險上半年簽單保費收入成長11.5%,市佔率24.6%,續居市場龍頭。自留綜合率86.2%,較去年同期改善,上半年投資報酬率7.49%。
富邦證券上半年經紀、融資、借券等重要業務市場排名及獲利維持前三大。
富邦銀行(香港)上半年利差年增22bps,反映港幣維持高利率,帶動資產收益率增加;但受到香港市場整體信用風險提高影響,提列放款減值損失,上半年稅後淨利年減1.4%。
富邦華一銀行上半年稅後淨利由負轉正,利息淨收益、SWAP收益及債券資本利得增加,帶動營收成長。
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