陸股今年以來軟趴趴,上證指數跌幅逾4%,港股也只有上漲3.2%,在全球主要股市中表現相對落後,也使得國內投信發行的35檔大中華基金,績效普遍低迷,截至8月19日為止,近一年的定期定額平均績效只有2.3%,近五年平均績效是負的11.28%,近十年是2.15%。不過,仍有少數基金逆勢突圍,像是統一大中華中小基金依然連年繳出正報酬的冠軍績效,一年、三年、五年、十年定期定額報酬率分別為:24.62%、32.05%、46.96%、76.87%,大幅領先其他基金。
統一大中華中小基金經理人陳意婷表示,大陸地區消費不振,整體經濟表現疲軟,故基金布局於前景相對為佳的出口族群,並增持台灣科技股,另買進美國及日本半導體類股。因精準提前佈局於AI軟硬體供應鏈,以及衍生的缺電和節能(電力產業鏈)類股,基金因而有較佳的表現。
統一大中華中小基金,雖然名為大中華基金,但其實並未侷限於投資大中華地區,截至七月底,佈局美國地區15.13%、日本11.32%,至於陸股只有佈局13.46%,港股也只買4.34%,因而基金績效得與陸港股市脫鉤。
截至七月底,該基金第一大持股為輝達,持股10.3%,其次是華城的6.5%,建策的4%。
統一大中華中小基金經理人陳意婷表示,全球股市自7月中旬起開始回檔,屬漲多後的評價修正,股市中長期多頭格局並未改變。
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