邁凌溢價48%娶慧榮 躍前十大無晶圓廠半導體供應商民眾網 (2022-05-06 09:20:04)

【民眾網編輯劉家瑜/綜合報導】

美商邁凌科技(MaxLinear)(那斯達克股票代號:MXL)5日晚間宣布,與NAND控制晶片大廠慧榮科技(SIMO)(那斯達克股票代號:SIMO)達成協議,以38億美元(約新台幣1,126.7億元)的現金和股票交易、溢價約48%收購慧榮。消息公布後,慧榮科技早盤飆漲19.4%,股價寫歷史新高,邁凌則下跌約17%。

雙方合併後,美商邁凌科技潛在市場商機總額將倍增約150億美元,躍升為前十大無晶圓廠半導體供應商。然而,若合併協議因未能獲得反壟斷機關批准而終止,公司將向慧榮科技支付 1.6 億美元的終止費。

《彭博資訊》4月下旬就曾報導,慧榮科技和潛在收購方進行協商求售。總部於台灣新竹的慧榮是亞洲第一家於那斯達克掛牌的IC設計公司,與群聯(8299)並列全球前兩大NAND flash控制晶片供應商,同時也是SSD控制晶片市場領導者,客戶遍及全球,包括所有 NAND Flash 大廠、儲存裝置的模組廠、大型資料中心及其他 OEM 大廠。

根據雙方的最終協議條款,交易對價係以93.54美元的現金,加上0.388股美商邁凌科技股票,換取每股慧榮美國存託憑證 (ADS);並以23.385美元現金以及0.097股邁凌普通股換取非由ADS代表之慧榮普通股。交易完成後,邁凌股東將擁有合併後公司約86%的股份,慧榮股東則將持有合併後公司約14%的股份。

此外,慧榮的美國存託證持股人將收受每股93.54美元現金以及0.388股之美商邁凌科技普通股之對價,相當114.34美元(基於美商邁凌科技於2022年5月4日的收盤價),以2022年4月22日之未受干擾市值計算,相當於48%之溢價;若以美商邁凌2022年5月4日之收盤股價為準,於現金與股票交易中,慧榮之交易對價總額隱含價值為38億美元。

收購完成後,合併後的公司在寬頻、連線、基礎建設與儲存設備的終端市場上擁有強大的地位。邁凌的射頻、類比/混合訊號與處理能力,結合慧榮的NAND Flash控制晶片技術,更將加速開拓企業、消費與其他諸多相關市場的成長。年度合併營收則可望突破20億美元,同時憑藉技術廣度的支援,整體潛在市場機會達150億美元。

邁凌董事長兼執行長Kishore Seendripu表示,合併後的公司規模擴大,在半導體產業造就了業績超過20億美元的新巨擘,經營同時橫跨了一系列多樣化的終端市場,地位與版圖均不容小覷,且期待這次合併持續推動強勁成長、不同凡響的營業利益率與豐碩現金流。此交易案預計將在完成後的18個月內實現至少1億美元的年度運轉率協作效應,還有機會立即、大幅推升邁凌科技的非公認會計準則(non-GAAP)每股盈餘數字與現金流表現。

慧榮總經理兼執行長苟嘉章則說,慧榮與邁凌的合併,催生出巨大的規模經濟優勢,加速向企業儲存市場的擴張,更結合無與倫比的智慧財產陣容,交易將為股東們帶來引人矚目的價值,確保公司如願實現成長目標。



取自慧榮科技臉書


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