台股週報》外資大買電子 半導體帶頭漲陳鑫 (2021-09-06 05:04:20)

台股延續8月底以來反彈走勢,上週更在晶圓雙雄領軍下,大盤收在17516.92點,累計單週大漲306.99點,加權指數一口氣收復5日線和季線,帶動電子成交比重回升至64%。週線連二紅,8月月線順利收紅,扭轉7月收黑頹勢。

台股回測5月低點,儘管期間有諸多海內外雜音輪番干擾,但隨後低接買盤回籠,加上受惠晶圓代調漲價格訊息,台股從8月下旬快速收復失土,全月加權指數收漲1.41%,高低點差距達1395點。

觀察籌碼面,外資近5個交易日累積買超逾900億元,也是推升台股走強的短線因素之一。電子金融權值股大舉占據外資上週買超排行榜,聯電單週獲外資掃貨22.7萬張最高,同時大買中鋼、台積電超過8萬張,國泰金、新光金、元大台灣50、中信金、國泰智能電動車、華南金、國泰台灣5G+,通通榜上有名。

針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,台股近期主軸在於半導體相關,又以晶圓代工與IC設計的表現較佳,領漲族群重回電子類股。大盤看似受前波套牢反壓所困,但觀察晶圓雙雄與金融股皆創高價,盤勢可望維持多方整理格局。

展望後市,日盛MIT主流基金研究團隊表示,由於歐、美等消費市場逐步解封,而美國逐漸步入傳統消費旺季,企業拉貨需求可望延續強勁動能,均有利台灣供應鏈,預期國內上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高。指數在晶圓代工漲價及iPhone出貨等消息激勵下,有機會逐步墊高。

廖哲宏也認為,在疫情變化、基本面年增率下滑、FED政策趨緊的預期等負面因素,仍未完全解除下,近期台股轉強的動能來自於晶圓代工漲價,對整個供應鏈的帶動。建議聚焦疑慮較低的類股、由下而上投資台股,會是現階段較好的策略。

日盛MIT主流基金研究團隊指出,後續看好的產業以供不應求的半導體供應鏈、iPhone等5G手機供應鏈、受惠新平台規格升級的伺服器等電子股為主。尤其半導體成熟製程因WFH效應及車市、工業用、消費性產品需求復甦,造成供應鏈短缺;而傳產則持續留意股價低估的鋼鐵族群、運動休閒等類股。
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