[公告] 元山:公告本公司董事會決議通過發行國內第六次有擔保轉換公司債公開資訊觀測站 (2021-07-26 18:05:00)

第11款

1.董事會決議日期:110/07/26
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
元山科技工業股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額上限為新台幣參億元,實際募集金額依競價拍賣結果決定。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定,底標以不低於面額100%為限。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。
15.簽證機構:無實體發行,不適用。
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次
募集與發行國內有擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件,以及本計畫所
需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜,如遇法令變更、或依主管機關修正或指示,或基於營運評估,或資本市場狀
況變化而有修正或調整之必要時,擬授權董事長或其指定之人於上述發行總額上限
內全權處理,其並得簽署一切有關之契約及文件。
加密貨幣
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