降波動、增收益 下半年看旺多重資產基金時報-台北電 (2021-06-25 08:41:26)

全球經濟持續復甦,但疫情尚未解除,及地緣政治干擾,不確定性仍高,單一資產波動度較大,投信建議現階段藉由多重資產混搭投資,即組合型或多重資產型基金布局,有利降低整體資產波動度,同時又達到優化收益來源的效果。

根據Lipper統計過去五年各類型核心資產年化波動度,以股票相關指數最高,約達15%,債券相關指數相對低,新興美元債指數及美國高收益債指數波動度分別為8.7%與7.5%。
瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,單一種資產易受市場消息影響,波動度較大,多重資產基金將市場關聯度較低資產,以基金配置達到降低波動度,來保護資產並分散收益來源,較單一資產更穩定。
群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出,全球經濟復甦情況仍不全面,疫情變化料為市場帶來波動,主要央行寬鬆延續,企業邁入獲利高增長,基本面無須過於擔憂,風險性資產不看淡。操作上建議採多重資產布局,透過跨資產、跨市場配置,以平衡投資組合波動。
日盛目標收益組合基金經理人林邦傑認為,隨經濟強勁復甦、通膨風險猶存,聯準會官員開始討論退場僅是時間問題,企業稅與資本利得稅率調升爭論,市場恐難擺脫震盪走勢。
投資宜平衡配置股債及商品組合基金,為低利率時代核心資產最佳方案。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭分析,隨著成熟國家疫情受控,疫苗接種加速,景氣持續向上,預估股市短線仍將維持在高檔,聯準會討論縮表議題,科技股等價值面波動恐加大。基金配置可採股8債2,現階段仍偏好價值股,可提高歐股比重。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)
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