雍智營收季季高 外資喊上475元時報記者林資傑台北報導 (2021-06-24 12:56:26)

亞系外資出具最新報告,指出近期智慧型手機需求雖出現雜音,但IC測試載板廠雍智科技(6683)受惠獲得更多專案訂單,市占率提升將帶動今年單季營收逐季創高,調升今明兩年每股盈餘(EPS)預期8~12%,維持「買進」評等、目標價自450元調升至475元。
雍智股價5月中下探237.5元的11月低點,隨後止跌震盪回升,昨(23)日放量飆升8.26%,今(24)日續開高上漲3.11%至365元,回升至2個月高點,截至午盤維持逾1%漲幅。三大法人本周轉站多方,迄今累計買超235張。

雍智2021年前5月營收5.91億元、年增達32.14%,續創同期新高。首季稅後淨利達1.1億元,季增達24.69%、年增達61.44%,每股盈餘(EPS)4.06元,同步改寫歷史新高,表現優於預期。
亞系外資指出,身為中介層載板客製化測試設計商的雍智,透過聯手旺矽等探針頭(Probe Head)供應商取得聯發科認證,下半年獲得更多智慧手機系統單晶片(SoC)、物聯網(IoT)和Wi-Fi晶片測試載板訂單,近期調查顯示將有超過3個新專案陸續啟動。
亞系外資表示,先前預期雍智將在聯發科的部分智慧手機SoC單品(SKU)中獲得20~30%訂單,目前看來狀況更樂觀,除了中低階外亦包括部分高階單品,使雍智在部分單品取得逾半數的測試載板訂單,且在物聯網、Wi-Fi等非智慧型手機領域亦有新專案進行中。
亞系外資預估,雍智進行中的專案尚有超過2億元的未消化訂單,由於後續需求訂單均相同,將在今年底至明年對雍智貢獻更高的毛利率,使明年毛利率可望維持59%水準。而旺矽的微機電(MEMS)探針卡拓展計畫,將是顯示後續相同訂單需求的關鍵領先指標。
亞系外資認為,雍智在智慧手機系統單晶片、物聯網及特殊應用晶片晶片專案的市占率成長,將帶動第三、四季營收分別季增13%、9%,使今年單季營收逐季創高,將今明兩年每股盈餘(EPS)預期分別調升8%、12%,目標價自450元調升至475元,維持買進評等。
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