醫療保健基金 抗通膨穩收益時報-台北電 (2021-06-24 08:30:31)

美國5月CPI年增達5%,為13年最大增幅,核心CPI年增3.8%則創1992年以來新高,使得通膨壓力升溫,聯準會(Fed)也由鴿轉鷹,凸顯投資布局應留意增加抗通膨資產,其中美國醫療保健REITs,因租金每年根據通膨與供需調整,收益穩定成長,有利做為抗通膨的布局。

日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示,醫療保健REITs主要股利配發為租金收入,股利報酬相對穩定,統計2006~2020年的15年間,醫療保健REITs指數平均股利率為5.4%,CPI年增率平均為1.8%,15年當中醫療保健REITs指數股利率最低為2014年的4.6%,勝當年的CPI年增率0.7%,年股利報酬率成長皆打敗通膨,對抗通膨能力佳。
群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵指出,美國經濟穩步復甦,連帶房市需求也跟著回溫,住宅REITs承租狀況良好,租金衰退趨改善。現階段美國REITs利差仍具吸引力,有望吸引資金配置,中長期來看,具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現可期,可透過美國地產ETF來參與投資契機。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人羅世明認為,網路技術進步及疫情帶來新消費模式,有關物流倉儲、自助倉儲REITs,及瞄準行動通訊、人工智慧等創新科技趨勢的科技REITs,加上搭配長照、養護醫療中心等相關的新型態住宅REITs,均屬未來世代REITs,擁有較穩健的現金流,有助提高資產價格穩定性,強化投資組合下檔防護力。
王亨分析,統計過去20年來,Fed升息後一年、二年、三年美國醫療保健REITs皆有不錯報酬,以2015年升息為例,即分別上漲6.5%、17.8%、28%,只要升息確立,即房市與租金隨景氣上揚,有利REITs表現,且股債殖利率攀升,在投資組合中納入REITs,達到強化投資報酬率及分散風險。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)
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