蘋果撐腰 外資續喊買譜瑞-KY、上看1700元時報記者王逸芯台北報導 (2021-06-23 15:39:44)

亞系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告,受惠高端PC市場持續增溫,譜瑞-KY將成當然受惠者,維持譜瑞-KY買進評等、目標價1700元。
亞系外資表示,近期市場關注PC市場放緩的趨勢恐延續到2022年,但若是整體PC市場走弱,譜瑞-KY的定位仍相對穩健,主要原因就是其在高速傳輸以及蘋果供應鏈的優勢,預計下半年蘋果等高端品牌會較受市場青睞,且即將推出的MacBook Pro是另一個產品週期的驅動,因此,看好譜瑞-KY在2022~2023年的收入將呈現複合式增長,態勢可能回到先前尚無普遍居家辦公時期的節奏,譜瑞-KY的利潤結構仍在邁向更好,故維持買進評等、目標價1700元。

亞系外資表示,2022年筆記本電腦市場將放緩但不會崩潰,預計 2022年NB市場不會再是強勁增長的一年,但也不會大幅下滑,預計2022年NB市場全年衰退5%,相較於IDC預估全年衰退2% 、HIS預估全年成長3%的對比。
亞系外資表示,近期Apple除推出的新款iPad Pro外,MacBook Pro將是另一個產品週期的帶動,在產能短缺的情況下,預計NB品牌更喜歡高ASP、高利潤率的機款,且商用PC需求將隨著經濟復甦也會增加,譜瑞-KY將挾其在PC市場上的T-Con和高速傳輸產品,會有更彈性的表現空間,看好譜瑞-KY受惠穩定成長的伺服器市場,正在經歷正向的結構性變化,故維持譜瑞-KY買進評等、目標價1700元。
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