鈺太年獲利拚翻倍 外資憂漲多降評、續看400時報記者王逸芯台北報導 (2021-06-23 11:57:10)

亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告,看好第二季營收持續強勁、今年獲利有機會翻倍成長,但年初至今股價上揚了80%,故將評等由買進調降到優於大盤、目標價維持400元。
亞系外資表示,鈺太年初至今股價上揚了80%,優於其他PC無晶圓廠個股,目前鈺太仍有30%的營收貢獻來自於非PC,包括TWS、電視、遊戲機、甚至是汽車,增添未來的獲利空間,也預計強勁的PC需求和緊張的產能可能會在今年放緩,智慧電視、汽車將會是營運下一個亮點。

亞系外資表示,鈺太在D-mic(數位麥克風)應用更廣泛下,對於毛利率表現帶來正向助益,預計鈺太第二季毛利率將達39%~40%,且今年有機會都維持這個水準,這也顯示出鈺太全年毛利率有機會相較去年成長約5個百分點,每股獲利也有機會翻倍成長。
亞系外資表示,鈺太在筆記型電腦領域上具有優勢,後續有機會挾此優勢,將數位麥克風延伸到智慧電視、汽車,然而,儘管這些項目已經取得了進展,但今年仍可能不會看到太多進展,主要還是因為產能緊張的排擠效應,鈺太今年仍將65%~70%的收入來自筆記本電腦,預計鈺太未來3~5年將保持20%~30%的營收年複合式成長。
亞系外資表示,反映鈺太第二季度更強勁的銷售勢頭以及利潤率進一步上升,維持其400元目標價不變,只是股價自2020年8月以來上漲了83%,故將其評等由買進調降到優於大盤。
鈺太首季獲利衝上1.25億元,年增加1.17倍,每股獲利為3.07元,創歷史新高。鈺太5月營收達2.45億元,月增加9,36%,已經連續3個月業績創歷史新高紀錄;累計前5月營收10.9億元,年增66.55%。
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