憂2022高階滲透恐因價格放緩 外資降義隆評等、目標價時報記者王逸芯台北報導 (2021-06-23 11:24:06)

亞系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告,認為義隆第二季、第三季營收將持續增長,但到第四季恐會出現回落,且2022年加設終端設備價格調整,恐影響到NB規格提升的滲透率速度,故將義隆評等由買進調降到優於大盤、目標價由250元調降到220元。
亞系外資表示,義隆第二季營運持續樂觀,營收季增加上看16~25%,主要反應更好的產品組合和價格上漲帶來的更高ASP,預估義隆第三季營收將持續成長,但第四季則會出現小幅下滑。
義隆預估第二季營收落在48~52億元、季成長15.5%~25%;單季毛利率落在48%~50%;營業毛利率落在30%~33%。

亞系外資表示,義隆預計2022年~2023年在全球筆記型電腦的觸控板、觸控螢幕的市占率將逾60%,對於義隆觸控板的ASP長線增長保持樂觀,加上有新的觸控螢幕解決方案以及指紋辨識的滲透率上升,只是須注意,如果終端設備ASP在2022年出現反彈,則這些高規格產品的滲透率可能會更慢,另外,義隆在智能手機的耕耘還需要時間發酵,預計在2022年的貢獻還是很小、不到5%,有鑑於對於市場開始關注義隆2022年的發展性,故將義隆評等由買進調降到弱於大盤、目標價由250元調降到220元。
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