譜瑞旺季到 外資多空論戰時報-台北電 (2021-06-18 08:07:26)

譜瑞-KY(4966)迎接第三季傳統旺季,瑞信、摩根士丹利、匯豐、本土大型投顧等全面看多,推測合理股價共識達1,700元,不過,高盛證券此時研判評價偏貴,反而把投資評等從「中立」降為「賣出」,意外掀起多空分歧討論。

台股17日開盤時受國際盤勢影響,譜瑞-KY同樣以盤下開出,但隨後指數逐步收復失土,加上多頭派外資力道匯聚,譜瑞-KY終場開低走高,收1,460元、漲幅1.74%,股價離歷史高點1,545元不到百元差距。
高盛證券的論點是,儘管看好譜瑞-KY在高速介面市場規模大,並考量晶片單位售價提升,調高2021~2023年每股純益預期9~12%,但要是考慮到新冠肺炎疫情緩解後,使PC需求下滑,則譜瑞-KY評價似有超過基本面之虞。
高盛補充,如果以PCIe 4.0為首的領域滲透率更高且更快,或是CPU平台的轉換既快又順暢,屆時可能對譜瑞-KY獲利成長性感到更樂觀,目前還是較擔心PC市場下滑風險。
相對地,凱基投顧、匯豐、摩根士丹利、美銀、瑞信證券等持續唱旺譜瑞-KY前景,推測合理股價介於1,620~1,753元,凸顯樂觀派法人全面看好譜瑞-KY股價再創新高。
尤其在PC、NB市場後續變化方面,凱基投顧看法與高盛相反,認為疫情大流行以來,在家工作、在家學習趨勢推升NB市場蓬勃發展,放眼未來,隨PC、NB已成個人化獨立設備,在新冠肺炎造成結構性變化環境中,需求將更蓬勃成長,推升未來幾年獲利動能。(新聞來源:工商時報─記者簡威瑟/台北報導)
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