外資看譜瑞-KY 憂喜參半時報記者王逸芯台北報導 (2021-06-17 10:45:55)

美系外資針對譜瑞-KY(4966)出具最新研究報告,警示因全球疫情舒緩,2022年PC成長恐放緩,譜瑞-KY主要業務集中PC領域,故先前預估的成長性恐已經超越基本面,但仍舊看好譜瑞-KY在高速傳輸的成長性,將譜瑞-KY評等由中立下調至賣出,但目標價由1200元調升到1418元。

美系外資表示,受惠高速傳輸、尤其是PCIe4.0的前景預期下,對於譜瑞-KY前景持續樂觀,並也將譜瑞-KY的2021~2023年EPS提高9~12%,以反映了該業務的更高收入貢獻,以及更佳的晶片平均售,惟有鑑於目前PC需求似乎在全球新冠肺炎疫情逐漸受到控制後下降,上述預估恐已經超過譜瑞-KY基本面,故將譜瑞-KY評等由中立下調至賣出,但目標價由1200元調升到1418元,主要還是看好高速傳輸的滲透率逐漸提高。
美系外資表示,譜瑞-KY業務主要集中在PC市場,預估整體PC市場2022年的年增長下滑到12%,但預計未來2年高速傳輸接口需求年增長20~25%,滲透率持續上升,將對譜瑞-KY帶來正向動能,也可帶來更高的ASP,尤其是在PCIe4.0。
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