REITs基金夯 平均績效8.6%時報-台北電 (2021-06-16 08:28:09)

今年以來全球REITs指數表現亮麗,美歐成熟市場REITs指數都有一成至兩成的漲幅,連帶的投信發行的REITs基金和ETF表現也不俗,平均績效高達8.63%,前十名績效都有一成以上,市場法人表示,近期市場關注通膨升溫議題,在通膨隱憂牽動市場情緒下,也令股市波動加劇,在抗通膨投資標的選取上,不妨留意提供穩定配息收益REITs基金或地產ETF。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,全球REITs指數今年來表現出色,統計至6月7日止,全球各區域REITs指數今年來表現以美國22.89%表最佳,其他依序為日本18.63%、加拿大18.35%、歐洲15.43%、英國12.67%、澳洲6.42%、香港5.49%。
一般而言,不動產租金會隨通膨走升而提升,因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業正處仍在復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利REITs後市表現,不過在市場資金輪動快速以及各國景氣階段不見得一致的情況下,建議看好REITs的投資人不妨以全球布局的方式因應。
群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵指出,美國經濟數據多優於預期,顯示景氣仍在穩健擴張中,住宅、工業物流、建商等相關標的表現仍值得期待,有望吸引資金配置。
就類型而言,中長期具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現可期,以美國地產ETF來參與可一舉掌握不同類型REITs次產業之投資契機。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,今年資金明顯轉進價值型產業,目前美國REITs股利率水準3.2%與公債利差高達160bp,遠高於歷史平均130bp,也大幅優於美股股利率水準,但股價卻大幅落後科技股,深具物美價廉優勢,可望吸引長線價值型資金進駐。
李文孝表示,過去十年,美國REITs股息累積大增109%,遠勝全球股市(MSCI全球指數)的59%;價格表現方面,過去十年,美國REITs價格累積大漲124%,亦大勝全球股市上漲的99%,可說長線持有美國REITs,股息、資本利得兩頭大賺,禁得起多空考驗。(新聞來源:工商時報─記者 陳欣文/台北報導)
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