中鴻(2014)強勢整理中 後市可期自立晚報 (2021-06-15 20:10:26)

在國際鋼價仍處漲勢下,由於中鴻熱軋鋼捲營收占比70%以上,為鋼價上漲受惠最大概念股。

目前全球鋼市需求表現強於供給,鋼價於第三季將有高個位數漲幅,同時第四季仍可維持在高檔不變。

在各國追求碳中和的方向下,儘管5月受到中國對大宗商品價格加強監管出現報價修正,但未來鋼鐵產能的限制將成為常態,有利產業秩序改善。

中鴻目前內、外銷接單均十分暢旺,但由於鋼胚產量十分吃緊,而目前主要料源以中鋼、日本住友與越南河靜鋼廠為主,由於取得料源較同業具優勢,每月熱軋出貨仍可維持18 萬噸目標。

更重要的是,以中鴻6月盤價平均調漲9%,超過中鋼漲幅來看;而中鴻盤價調漲後,熱軋報價約在1000美元/噸,相對於國內市場流通報價1100美元/噸、歐洲1,250美元/噸與美國的1,700美元/噸,仍有相當幅度的調漲空間,這將可使中鴻的毛利率進一步拉高

法人估計,中鴻今年營收 YoY估計超過40%,毛利率則因原料和成品價格拉開而提高,EPS可望持續寫下新高,目前PE僅約9倍,投資人可考慮利用目前的股價整理階段。(黃尚)
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