全年NRE、IP戰新高 智原奔漲停時報記者王逸芯台北報導 (2021-06-11 11:58:09)

智原(3035)今年其中NRE、IP營收將持續挑戰新高,MP(量產)也比預期好,貢獻營收有機會到50億元,智原今早盤即攻上漲停價78.1元,帶量長紅突破前波高點大量區。
展望第二季,智原預計營收將有高個位數成長,原本有機會優於預期,但因為合作的封測廠受到疫情的影響,恐使產出不如預期,故維持個位數成長的預估。

智原2020年前二大客戶為智慧電表和網通的客戶,所以0.10和0.18um製程佔公司營收比重高,但2021年網通客戶在制裁清單上,因此0.10和0.18um製程及網通應用佔公司營收比重減少,智慧電表的貢獻度在2021年會降低,但其他客戶訂單都會增加,也將帶動2021年營運,智原預估今年全年營收將增長逾25%,其中NRE年增更逾30%,將持續挑戰新高,MP也比預期好,貢獻營收有機會到50億元,整體來說,智原2021年NRE和IP都有機會創新高,毛利率也將逾50%,主要是產品組合變好,但因為新接案比重提高,營業費用預計會小幅成長。
智原有聯電(2303)撐腰,預計隨著聯電擴產,智原權利金收入也會增加,但聯電產能吃緊,使智原M營收受到限制,雖然聯電有漲價,但智原以往量產的毛利率在35~40%,2021年有機會挑戰40%,現在MCU(微控制處理器)MP的毛利率高達50%,因此,即使聯電漲價,MP的毛利率也較以往好。
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