券商首創 宏遠證可轉債明競拍時報記者林資傑台北報導 (2021-05-26 09:47:36)

宏遠證(6015)以競拍方式發行可轉債宏遠證一(60151)總金額7億元,自明(27)日起至31日投標,拍賣底價為100元(即債券面額10萬元),為上櫃券商首次發行可轉債、亦為金融股採競拍募集可轉債先例,可望吸引投資市場關注。
成立於1961年的宏遠證為政府開放設立的首批核准券商,1996年上櫃掛牌交易,目前全台共有10處營業據點。宏遠證表示,因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速,募集資金將用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務,為創造公司營運良好動能。

宏遠證一可轉債轉換價格訂為19.6元,以債券面額10萬元計算可轉換5102股,發行期間5年、發行滿3年可依面額賣回,投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得,亦可於賣回或到期時還本,為兼具股票與債券優點的投資標的。
宏遠證2020年合併淨收益13.06億元、年增53.41%,創近11年高點,稅後淨利4.14億元、年增達1.94倍,每股盈餘(EPS)1.24元,雙創近8年高點。公司決議擬配息0.5元,亦創近8年高點,盈餘配發率約40.32%。
受惠台股交投持續熱絡,宏遠證2021年4月自結合併淨收益5.69億元,月增達83.91%、年增近1.47倍,創歷史次高。稅後淨利3.84億元,月增達1.05倍、年增達1.25倍,每股盈餘1.16元,優於3月0.57元及去年同期0.51元。
累計宏遠證前4月合併淨收益11.66億元、年增達近6.26倍,創同期次高。稅後淨利6.9億元、每股盈餘2.09元,較去年同期虧損0.96億元、每股虧損0.28元大幅轉盈,公司表示,主因經紀、自營、承銷等業務表現良好,且積極強化經紀、承銷業務動能有成。
隨著全球資金寬鬆、股市持續熱絡,宏遠證積極開拓經紀業務,2月完成受讓承接花蓮光隆證券經紀業務及相關資產設備,以光隆分公司正式併入全台服務據點,有助擴大服務廣度、帶動經紀業務市占率及績效表現,對整體營運帶來正向挹注。
此外,宏遠證成立數位金融處,打造為「專業有溫度的數位券商」,建立更優質的數位服務、電子交易平台,以強化電子網路平台與實體分公司的互補性,今年前4月線上數位及臨櫃開戶數年增達1.12倍,展現在數位金融布局成功效益。
宏遠證去年完成IPO與SPO主協辦案件共34件、總承銷金額約51億元,包括主辦華新科、碩天等大型可轉債募資案,近期亦完成欣興50億元公司債主辦承銷。股代業務去年底合計代理117家,包括上市櫃46家、興櫃16家,公發及其他公司55家,服務約180萬戶股東。
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