政策加持 陸股紅不讓時報-台北電 (2021-05-18 08:18:29)

隨疫苗問世,疫情對陸股影響趨於淡化,且經濟復甦的預期升溫,全球股市進入風格輪動期,陸股也不例外,資金由消費、科技股轉進能源、原物料等,與經濟復甦更具連動性類股,相關經濟轉型及改革政策持續推展,有利陸股後市行情表現,布局陸股基金績效仍可期。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,大陸近期政策顯示,並未進入流動性趨勢性放鬆預期,市場也處於箱體區間走勢,後續若經濟持續未達預期,貨幣政策有望出現由緊轉鬆的變化,將有利市場展開趨勢行情。
產業第一季報業績增速佳,後續關注高景氣的新能源車產業鏈,及受益景氣復甦的順周期類股,及政策上的中央政治局會議,再度明確提出碳達峰中和政策,均為市場重要主線。
群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出,去年陸股市領先全球收復疫情所帶來的跌幅,同時在流動性的挹注下,估值膨脹帶動股市上揚。但隨貨幣政策走向正常化,流動性帶來的高估值效果退潮,不過獲利前景看好,故股價回調遠小於估值。
後市來看,大陸經濟穩步復甦步伐未變,從第一季的兩年複合成長率來看,2021年下半年企業獲利仍可維持成長,且先前政治局會議強調政策連續性,「不急著轉彎」,未提及通膨風險,顯示現階段物價變化,尚不足對經濟發展造成衝擊,消除市場的疑慮,A股後市行情仍可期。
台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真認為,參考過去A股牛市歷史經驗,每輪牛市有三至四次耗時一個月以上、跌幅15%附近的大調整,這輪修正已接近滿足點。
除此之外,基本面第一季全部A股及非金融淨利年成長53.4%及171%,遠高於預期,盈利回升趨勢不變,市場估A股牛市格局不變,近期大幅修正提供逢低加碼良機,建議優先布局業績成長動能強勁的消費龍頭股。(新聞來源:工商時報─記者呂清郎/台北報導)
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