2外資同讚群聯 目標價最高660元時報記者王逸芯台北報導 (2021-05-11 10:19:10)

兩家美系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告,看好群聯為NAND控制器短缺的受益者,第二季、今年營運都持續樂觀,兩家美系外資分別將其目標價由508元調升到578元、570元調升到660元,評等為加碼以及買進。

美系外資表示,群聯第一季毛利率達29.5%,表現優於預期,主要歸功於更好的定價環境,即控制IC的價格上漲,展望第二季,群聯預估毛利率將持續向上,營收也將有機會持續創高。群聯今年看好嵌入式ODM產品(筆記本電腦、汽車、電視、智慧手機)、工控領域以及遊戲等需求強勁,目前NAND控制器IC仍在賣方市場中,有助於利潤率可進一步擴大,因此,預計群聯第二季營收入季增加13%、年增長35%,且毛利率將進一步擴大到29.8%。此外,群聯也看好奇亞幣將使NAND供給持續緊張,群聯因沒有從台積電(2330)、聯電(2303)取得額外多的產能,故會極大化有限產能的效應,將目標價由508元調升到578元、維持加碼評等。
另一家美系外資表示,群聯是NAND控制器短缺的受益者,群聯晶圓產能主要來自於聯電、台積電,有鑒於產能有限,群聯將進一步提高邏輯晶片的產量,發揮最大產能效性,故維持買進評等,目標價由570元調升到660元,看好其發展性將延續到至少2023年。
群聯第一季營收128.88億元,季成長0.4%、年成長0.2%;營業毛利為38.04億元,季成長28.5%、年減少1.6%;單季稅後淨利為168.8億元,季減少55.4%、年減少11.1%,單季每股獲利為8.56元,單季毛利率達29.5%。
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