健鼎成績單漂亮 外資升價時報記者張漢綺台北報導 (2021-05-07 11:44:05)

受惠於終端客戶需求強勁,健鼎(3044)第1季稅後盈餘14.08億元,創下歷年同期新高,單季每股盈餘達2.68元,4月合併營收51.48億元,亦創下歷年同月新高,美系外資雖然僅給予健鼎「持股續抱」評等,但目標價上調至152元,歐系外資亦將健鼎目標價上調至140元。

車用、伺服器/網通及記憶體/SSD產品需求強勁,且各產品應用HDI比重增加,健鼎第1季合併營收151.01億元,年成長28.87%,為歷年同期新高,營業毛利為28.25億元,年成長52.21%,受第1季工作天數減少(春節)、原物料上漲、人民幣對美元升值等因素致成本上升,單季合併毛利率18.71%,年增2.86個百分點,營業淨利為15.5億元,年成長82.67%,稅前盈餘17.73億元,稅後盈餘14.08億元,年成長44.11%,創下歷年同期新高,以目前股本52.56億元計算,每股盈餘2.68元。
健鼎表示,目前訂單滿滿,第2季營運可望優於第1季。
健鼎湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產,預計將新增10%產能,總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎,新增產能70%用於多層板,30%為HDI;在新產能加入下,健鼎預估,今年合併營收有望較去年成長3%到5%,再創歷年新高。
美系外資報告指出,健鼎4月營收超乎我們預期,由於記憶體、NB、伺服器/網通、車用及智慧型手機需求強勁,我們預估健鼎第2季營收將季增3%,單季毛利率約19%,若以全年來看,我們認為健鼎營收將強勁成長,預期全年營收將年增13%達628億元,平均毛利率約20%,每股盈餘為12.04元;維持健鼎「持股續抱」,但小幅上調目標價至152元。
歐系外資報告則將健鼎2021年到2022年的每股盈餘上修2%,雖然維持「中立」評等,但目標價也由135元上調至140元。
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