聯詠續獲外資力挺 最高目標價933元時報記者王逸芯台北報導 (2021-05-07 11:42:04)

聯詠(3034)首季財報超預期,法說會中也出全產品線動能強勁,面對晶圓緊張,聯詠也將調整產品組合,也會將漲價成本轉嫁予客戶,多家外資也在聯詠法說會後出具最新報告,其中就有美系外資一口氣將目標價調高到933元。
日系外資表示,有鑒於產能到2022年都會持續短缺下,FHD TDDI、OLED DDI恐一路短缺到2022年,在產能短缺下,聯詠將持續優產品組合,聯詠將也將DDI捆綁銷售SOC晶片(例如PMIC、T-con等)以幫助客戶面對訂單無法滿足的問題,聯詠也看到面板產業持續穩健,在三星退出LCD市場後,大陸和台灣的面板製造商是兩個主要的採購國,在此前提下,聯詠也將受惠,故維持聯詠目標價720元、評等買進。

還有一家日系外資也調高聯詠今年營收及每股盈餘預估,幅度分別為24%及65%,強調今年獲利強勁,決定將評等調高調高「買進」,目標價調高到750元。
美系外資表示,隨著晶圓產能至少缺到2021年下,聯詠將受益於TDDI、LDDIC和TV SoC的漲價以及更好的組合,且值得注意的是,聯詠已經向大陸OEM的光學指紋辨識IC,將於第二季度開始量產,另外,OLED TDDI也已通過內部資格,將在第三季度向客戶提供樣品,並在明年量產實現量產,還有MiniLED DDIC現已量產,惟新產品的總收入貢獻仍然很低,維持聯詠加碼評等、目標價700元。
更有另外一家美系外資表示,聯詠對未來獲利率看法優於外資推估40%,預估今年毛利率將上看46.9%,調高聯詠今明後年每股盈餘預估,調高幅度分別為21.5%、29.8%、32.4%達49.4元、49.75元、49.99元,重申「買進」評等,目標價調高到933元。
亞系外資表示,聯詠第一季財報優於預期,主要是受益於產品組合的改善和平均售價的提高,聯詠看好今年全產品線動能強勁,甚至動能將延續到2022年,但預估到下半年產能緊張狀況無法改善,故聯詠業會持續向客戶反映成本的調漲,故調高聯詠今年及明年營收預估,幅度分別為20%及15%,預估毛利率分別達46%及42%,每股盈餘分別達51.61元及47.13元,重申「買進」評等,目標價調高到725元。
聯詠第一季合併營收263.67億元,季增加17.43%、年增加56.1%,超越財測高標260億元,單季稅後盈餘58.75億元,季增加61.22%、年增加165.71%,每股稅後獲利9.66元,創單季獲利新高,單季毛利率為43.64%,季增加5.61個百分點、年增加10.44個百分點,營業利益率為27.35%,季增加6.2個百分點、年增加11.95個百分點。
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