可成Q1毛利率僅3成 外資搖頭降評時報記者任珮云台北報導 (2021-05-06 11:07:55)

可成(2474)公布首季財報,第一季營收126.3億元,季減32.4%,年減28.3%,毛利率31.8%,營益率22.2%,稅後純益25.1億元,年減35.9%,每股稅後純益3.3元,不如法人預期。外資法人出具報告給予「減碼」評等,目標價為165元。
法人認為,可成首季的毛利率偏低,僅達30%左右,法人原預期可成毛利率受惠於產品結構調整,去年底擺脫低毛利率的手機機殼相關業務,今年首季毛利率表現應該可以更高。
但實際上,可成今年首季毛利率是持續回升,31.8%的毛利率已改寫近9季來新高

展望第二季,外資法人認為由於零組件缺貨衝擊,使營收有下滑風險,估季減5-10%。可成今年也提出新版股利政策,期望在公司轉型之際,除了將充沛現金有效運用投資併購外,也持續回饋股東,預計未來3年至2024年,每年預計發放每股10元現金股利,最終配發金額仍需由董事會與股東會決議。
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