台股週報》萬七曇花一現 續看三大題材陳鑫 (2021-04-12 00:46:15)

台股上週最高攻到17016.13點,續改寫歷史新高,不過在獲利了結賣壓影響下,使得漲勢收斂,「萬七」大關曇花一現,最後收在16854.1點,單週上漲282點,週線呈現連3紅的態勢。

在籌碼面部分,外資終結連2週對台股的賣超,一週以來買超近330億元,積極回補友達、台積電、旺宏、日月光投控等大型電子股,尤其連5個交易日買超台積電,終結1月中旬以來週週賣超台積電的狀況。

拉長時間來看,據證交所統計,隨著近期市場逐步回穩向上,外資動向明顯從3月累積賣超1,508.98億元,轉為4月以來僅5個交易日就累積買超475.19億元,對於支撐台股動能有正向助益。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,近期市場對通膨的預期及漲價的趨勢不可忽視,包括原油、鋼鐵、運價及各項電子零組件報價都持續上揚,將延續至第2季甚至第3季。

在布局方向上,蕭惠中分析,主要看好三大題材:一是漲價題材,由於漲價趨勢未變,且延續時間較預期更長,相關投資布局仍可延續;其次是科技類股,持續看好面板及被動元件,面板具備漲價及評價不貴優勢,被動元件可望受惠電動車需求;第三是傳產類股。

蕭惠中進一步指出,看好傳產後市,主要是這類族群有利於掌握景氣循環股,如航運、鋼鐵等。例如航運股進入旺季,報價趨勢向上,鋼鐵股受惠中國減排限產而報價上揚,同時看好工具機、電動自行車等成長趨勢。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘則認為,台股3月營收將陸續公布,伴隨著重量級法說登場,第1季的財報利多加持,均有利台股基本面表現。資金面部分,聯準會維持每月印鈔1,200億美元,預期台股多頭架構不變。

陳思銘表示,依據過往10年歷史數據,第2季入場能享有正報酬機率高、平均投資報酬率佳的雙利多。不過,建議投資人現階段不要執著指數,選股不選市,可從永續成長概念出發,留意進場時點。
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