股市居高思危 Q2債券基金募集掀熱潮時報-台北電 (2021-04-11 14:54:25)

全球股市持續創高下,國內投信新基金募集方向出現從股轉債的新趨勢!相較一直延燒至首季的股票基金募集熱潮,觀察有機會在第二季展開募集的12檔新基金,僅兩檔是股票型基金,其餘四檔債券相關基金、三檔多重資產基金及不動產證券化型和組合型基金。市場人士表示,可見股市漲多後,法人開始聚焦穩健型基金協助投資人降低波動風險。
其中日盛台灣永續成長股息基金與柏瑞全球策略量化債券基金兩檔基金,本周展開募集,接下來,凱基環球趨勢基金也跟進登場,之後再由凱基15年美元投資級新興市場ESG基金、凱基15年美元BBB級ESG公司債基金接棒上陣,再來就是多重資產型、組合型等基金,也會跟進加入新基金募集行列。

金管會日前公布2020年的數據顯示,台股與台股ETF基金募集金額創下近五年新高,首季也持續有一檔純台股基金募集了逾80億元報請成立,但第二季將展開募集的投信新基金,股票型基金與台股基金的募集都有降溫的趨勢。以本季將募集日盛台灣永續成長股息基金與凱基環球趨勢來看,兩檔股票型基金分別鎖定台股高股息和ESG題材及全球成長趨勢的股票,其他新基金多以債券等穩健保守型基金為主。
國內2019年開始發行ESG、永續主題基金,2020年開始相關主題基金檔數明顯增長,顯示台灣投資人對於永續概念的認同。從第二季的股債新基金來看,也都看的到投信業者持續針對ESG概念基金推陳出新,一般股票或ETF基金都有ESG投資概念。投信業者表示,隨著永續投資的題材持續發燒,國內ESG或永續主題基金、ETF目前在總基金資產的占比約有2%左右,在亞洲居冠。國內同時具有ESG和高股息題材的企業確實在獲利展望和產業趨勢上都持續看好,法人預估ESG題材將持續發燒。(新聞來源:工商時報─記者陳欣文/台北報導)
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