收購日盛金目標進度 富邦金:下半年完成100%合併中央社記者謝方?台北31日電 (2021-03-31 17:34:46)

富邦金併日盛金,創台灣首例金金併,富邦金總經理韓蔚廷今天表示,接下來將籌資約新台幣490億元,預計下半年內完成與日盛金100%合併。

富邦金23日宣布公開收購日盛金53.84%普通股股權,達成此次收購條件,今天富邦金舉行法說會,金金併後續規劃成為各界矚目焦點。

富邦金總經理韓蔚廷表示,下半年規劃發行普通股60%、特別股40%,合計募集約新台幣490億元,用以償還收購所需資金,以23日收盤價54.5元初估,股權稀釋比例約6%至6.4%左右。

此外,韓蔚廷預期在下半年內完成富邦金與日盛金100%合併,對於未參與應賣的日盛金股東,依法以相同價格、即每股13元為現金合併對價收購剩餘股權,不過,由於日盛金預計配息配股,因此將會針對除權息調整收購價格。

富邦金規劃,在今年先完成金控合併,明年進一步完成主要子公司整併,包含日盛證券及富邦證券合併、日盛銀行及以及台北富邦銀行合併。

韓蔚廷說明,若下半年金控順利合併,日盛金就會併入富邦金、並以富邦金為存續公司,在明年子公司進一步整併之前,富邦金旗下會同時有2個銀行品牌、2個證券品牌存在,直到完成子公司合併後,將以台北富邦銀行和富邦證券為存續公司。

外界關切,兩家金控旗下有些區域據點重疊性高,後續會如何整併;韓蔚廷說,藉由這次合併,將針對據點分布作出更均衡的配置。

韓蔚廷指出,此次為非合意併購,富邦金先前都以公開資訊作評估,目前已初步和日盛金有接觸,後續在許可範圍之內,富邦金希望能盡快實地查核,再來進一步規劃整併細節。

他強調,就算分行整併,並不代表人員一定會裁減;對於日盛金員工權益,都會依照勞基法與相關法令規定,妥善處理,並會建立適當管道,讓雙方保持良好溝通。

韓蔚廷表示,依照規定,上述合併時程以及增資計畫,尚須經過董事會、股東會以及金融監督管理委員會核准等程序。

韓蔚廷預期,富邦金合併日盛金,將帶來資本效率、成本優化以及營收面提升共3大綜效。

根據富邦金預估,合併後富邦證券經紀業務市占率可超越凱基證券、躍進至市場第2名,融資及複委託業務市占率躋身市場前3名,富邦期貨國內外期權市占率擠進市場前5名,北富銀分行數則可望成為民營銀行之首,存款市占率居前4大民營銀行。
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