2外資看多 嘉澤目標價上看600元時報記者張漢綺台北報導 (2021-03-25 14:22:05)

嘉澤(3533)公布2020年財報,全年稅後盈餘為27.32億元,年成長31.6%,創下歷年新高,兩家日系外資同步看好嘉澤,其中一家日系外資目標價上看600元。
NB及伺服器因遠距生活需求強勁,推升嘉澤2020年業績創高,2020年合併營收為172.91億元,年成長14.6%,營業毛利為69.3億元,年成長26.76%,合併毛利率為40.08%,營業淨利為37.07億元,年成長34.8%,稅後盈餘為27.32億元,年成長31.6%,營收及獲利均創下歷年新高,每股盈餘為26.41元。

由於NB需求穩定,且伺服器訂單增溫,加上Whitley平台產品出貨逐漸放量,嘉澤前2月合併營收為30.45億元,年成長68.78%,嘉澤表示,第1季營運可望遠優於去年同期,第2季訂單看起來穩定,但仍要觀察缺料影響。
嘉澤財報公告後,兩家日系外資發布最新報告,其中一家日系外資報告指出,新CPU發布可望推動成長,由於PC/NB及伺服器優於預期,我們預估今年第1季營收較上季下降4%,目前嘉澤訂單能見度達8到13週,隨著Intel的Whitley平台發布,P4 ILM出貨可望增加,進而帶動嘉澤第2季成長,不過,儘管需求良好,零組件短缺、材料成本上升及匯率波動是潛在的逆風,我們將2021年及2022年的每股盈餘降低2%,但重申「優於大盤表現」評等,目標價上調至560元;另一家日系外資則是給予嘉澤「買進」評等,目標價600元。
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