NB、TWS給力 外資升鈺太目標價至370元時報記者王逸芯台北報導 (2021-02-26 13:08:44)

亞系外資針對鈺太(6679)出具最新研究報告,看好鈺太2021年在NB、TWS等產品線續旺,ASP仍有增長空間,且積極打入車用市場,重申鈺太買進評等,目標價由335元調升到370元。
亞系外資表示,鈺太去年第四季每股獲利2.4元,符合市場預期,但毛利率創下歷史新高,主要受益於NB動能強勁,帶動D-mic(數位麥克風),TWS、TV、遊戲機和網絡等其他應用表現則和去年第三季相似。
亞系外資表示,鈺太營收動能增加可望延續到2021年,且鈺太因為晶圓產能合作多在一年前談妥,故本波大缺貨對其營運影響有限

亞系外資表示,預計鈺太2021年營收將增長35%,多種增長動力來自於NB需求仍然強勁,預估年增長上看20%,且窄邊框和無邊框NB需要將使用體積更小的D-mic,有利於ASP,且在NB市場中,高SNR(信噪比)採用率不斷增長,將每台NB所需的D-mic從2-3顆增加到3-4顆。除NB市場外,鈺太看好TWS(無線藍芽耳機)市場復甦,其中搭載ANC(自動降躁)更需要3顆D-mic,因此, 鈺太應該享有更高的ASP,因為高端D-mic通常可帶來1.5~2倍ASP的增長,故重申鈺太買進評等,目標價由335元調升到370元。
亞系外資表示,鈺太看好車用市場將成為長期增漲動能,目前正在將其D-mic擴大到汽車市場,目前已經有日本和美國客戶,並預計每年約有50萬輛汽車,每輛汽車3~8顆D-mic,遠高於每台NB的2~4顆,且汽車D-mic ASP可以相較於消費市場高2-3倍,預計將在2021年、2022年約1~2%的營收貢獻,除麥克風外,鈺太還開發了組合式D-mic和氣壓傳感器,針對可穿戴和無人機市場。
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