聯電漲價效應 外資上看63元時報記者沈培華台北報導 (2021-01-18 14:27:00)

一家外資證券發布最新報告指出,聯電(2303)將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲,加上陸廠中芯禁令的潛在效益,重申聯電「買進」評等,將目標價由38元大幅調升至63元,至目前外資所評的目標價最高。
外資證券表示,8吋晶圓平均單價(ASP)提升幅度可能較先前預估的10%、再進一步擴大至15%,12吋晶圓ASP也同步上漲,將為聯電營運增添動能。

外資證券表示,晶圓代工產能吃緊狀況將延續至2021年,且8與12吋晶圓單位售價調漲,提供聯電更多獲利空間,看好聯電股價展開重新評價(re-rating)行情,將推測合理股價升至市場最高的63元。同時,也調升聯電2020-2022年每股盈餘預估值4%、21%、5%至1.95元、2.35元、3.2元
短期來看,聯電2020年第四季營收452億元,與公司管理階層預估單季持穩的財測相當,該外資證券指出,隨著8吋晶圓單位售價提升,聯電將能受惠,研判上季毛利率為23%,優於市場共識與公司估計的22%。
外資證券商指出,晶圓代工成熟製程供應鏈缺貨現象,短期絲毫不見緩解跡象,產能吃緊至少將延續到第二季。雖聯電股價已大幅上漲,但是以晶圓產能的供給缺口來看,仍舊看好聯電長線趨勢,預期獲利與評價都有上修空間。
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