藍色浪潮拜登時代來臨 法人:投資不確定風險改善中央社記者韓婷婷台北2021年1月16日電 (2021-01-16 10:47:41)

川普時代結束,民主黨全面執政的「藍色浪潮」(BlueWave)來臨,隨著美國總統當選人拜登上台,投信法人認為:政策不確定風險改善,對於全球市場的投資應該以新思維看待,並建議「重股輕債」。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示,雖然拜登曾表示欲提出加稅政策,不過就目前美國疫情肆虐的狀況來看,即使民主黨全面執政,也不至於將加稅列為首務,反而有可能在疫情嚴峻的考量下,加碼推出更多刺激方案以提振美國國內經濟狀況,由於紓困內容針對企業與個人補助並進,對於經濟復甦動能不啻為一大利多。

葉家榮分析,綜觀拜登的新政策,將以防疫與刺激政策為首要任務,產業發展則是持續進行,在新政策施行之下,受惠產業將以消費、科技、5G、醫療、替代能源等為優先。

以醫療類股來說,葉家榮指出,拜登主張延續歐巴馬健保方案,預期將擴大醫療補助計畫納保人數,並鼓勵醫療產業創新研發,除醫療服務產業可直接受惠外,製藥及大型生技股目前挾帶財報利多及疫苗題材加持,也成為拜登時代看好的產業。

能源方面,葉家榮認為,拜登有意發展綠能以對抗氣候變遷,未來替代能源如風力渦輪、太陽能板與電動車充電站等,會是下一波有望蓬勃發展的替代能源產業。

第一金投信則指出,拜登政府14日宣布新一輪近2兆美元紓困方案,除了對於失業與生活困頓等弱勢族群給予更多援助外,也對小型企業、地方政府等,提供額外支援,並增加疫苗和檢測資金。

此外,2月可能進一步提出一份規模更廣的方案,主要目標落在基礎設施建設、氣侯變遷等議題上,以刺激疫後經濟重建,及落實節能減碳的環保主張,將嘉惠相關的水電瓦斯、鐵公路、橋樑、機場、港口等基建行業,及風力、太陽能、水資源等綠能產業。至於市場擔心的企業加稅等,由於民主黨內可能仍舊有反對聲音,因此仍待進一步觀察。

第一金投信強調,拜登上台後,未來美中直接衝突可能會減少,政策不確定風險改善;同時考量美國聯準會寬鬆措施至少延續到2023年,資金行情旺盛下,都有利於股票等風險性資產。因此投資操作上,建議「重股輕債」,特別聚焦在美中競爭下的AI人工智慧等創新科技,以及拜登新政下的水電瓦斯基礎、綠能等行業。
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