祥碩新品、陸市加溫 外資喊價2300元不變時報記者王逸芯台北報導 (2020-11-24 11:49:07)

美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告,認為祥碩目前公司營運前景正向,未來在新產品、大陸市場倍增成長等加持下,整體表現不看淡,故維持祥碩目標價2300元、維持加碼評等。

祥碩第三季營收20.93億元,季增加59.89%,年增加128%,稅後純益8.78億元,季增加6.68%,年增加261%,每股稅後純益13.08元,單季毛利率52.27%,季減少0.16個百分點,年增加0.84個百分點;累計前三季營收49.88億元,年增加81.66%,累計稅後純益21.94億元,年增加203%,每股稅後純益33.55元,毛利率52.35%,年增2.6個百分點。美系外資預估,根據最近的市場需求來看,祥碩第三季營收可能和第四季相似,且祥碩也看好,整體強勁的需求將延續到2021年上半年,故維持祥碩目標價2300元、維持加碼評等。
針對市場擔憂其在市場面對的競爭威脅,美系外資表示,祥碩公司並不在意,其對自家的技術和成本結構相當有信心,祥碩也透露,基於ARM的CPU,目前正與一個美國的新公司合作,此外,祥碩在大陸市場的業務持續擴展,且主要集中在PC方面,其具有更高的平均售價和毛利率,祥碩預期2021年大陸業務將年增長一倍。
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