譜瑞-KY營運好到明年 三外資續力挺時報記者王逸芯台北報導 (2020-10-30 12:28:17)

譜瑞-KY(4966)第三季財報告捷,第四季依舊看好營運動能不差,且2021年在PC、NB等需求續旺下,帶動PCIe Gen 4、miniLED T-CON、USB 4將扮演譜瑞-KY重要動能,3家外資針對譜瑞-KY出具最新研究報告,均維持買進或加碼評等,2家美系外資維持1500元目標價,日系外資則維持1400元目標價。

美系外資表示,若以美金計算,譜瑞-KY預估第四季營收季減少1~10%,相較於市場預期的低雙位數衰退收斂,看來主要是因為譜瑞-KY看好第四季需求依舊很強勁,包括NB以及PCIe Gen 4時序重整晶片等產品,PCIe Gen 4隨著英特爾、超微等陸續在新品中導入,將有利於第四季營運,且目前公司、通路等庫存水位都很低,展望2021年,譜瑞-KY認為NB、平板的市場需求強度已成為常態,並且持續有數以倍增的新品,故維持譜瑞-KY目標價1500元、加碼評等。
另一家美系外資認為,譜瑞-KY第四季在Chromebook、PCIe Gen4持續握有優勢,營運將保持實力,且居家辦公將成為常態,故儘管英特爾新品延遲,但PCIe Gen4前景依舊樂觀,以2021年來說,譜瑞-KY的成長動能包括有英特爾平台導入的PCIe gen-4重定時器、miniLED T-CON、USB 4的產品,故維持譜瑞-KY買進評等,目標價1500元,也提高2020~2022年每股收益2~4%。
日系外資表示,譜瑞-KY第三季財報表現符合預期,展望第四季,譜瑞-KY對PC需求持樂觀態度,更繼續看好到2021年,並希望T-con和驅動器IC的捆綁銷售可以帶動更強勁的收益,且PC市場的需求將持續增長,加上還有MiniLED T-con在均價和出貨量增長的推動,以及USB 4將有更多得新品推出,都將是譜瑞-KY在2021年的主要動能,至於上游晶圓廠的成本增加,譜瑞-KY認為影響不大,會將成本轉嫁給客戶,故譜瑞-KY維持1400元目標價、買進評等。
譜瑞-KY第三季合併營收達44.22億元、季成長21.7%,稅後淨利10.82億元、季增加24.9%、年成長58.6%,單季每股獲利13.77元,獲利創下歷史新高;累計譜瑞-KY前三季合併營收達110.16億元、年增加24.1%,稅後淨利為25.48億元、年成長41.4%,累計前三季每股獲利達32.58元,已經超越去年全年的31.54元。
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