法說報喜 聯亞獲3外資齊讚、喊上325元時報記者王逸芯台北報導 (2020-10-29 12:25:46)

聯亞(3081)法說落幕,除第三季財報告捷外,也對第四季釋出樂觀展望,3家外資也針對聯亞出具最新研究報告,看好在5G需求、矽光產品回溫以及產能持續擴增下,均有利於聯亞營運,均給予加碼和買進評等,目標價最高調升到325元。
美系外資表示,聯亞第三季營業利潤率達34.6%,季增長12.8個百分點、年增長7.6個百分點,創下了六個季度的最高水準,主要是得益於更佳的產品組合。
聯亞第3季營收為6.03億元,季增加13%、年增加0.3%,稅後純益為2.8億元,季增加80%、年增加29%,每股稅後純益為1.94元;聯亞第三季毛利率、營業利益率、淨利率皆較去年成長,第三季毛利率為52.16%、營業利益率為34.6%、淨利率為29.26%。

展望第四季,美系外資認為,聯亞釋出第四季營收至少與2018年第4季相似,當時單季營收約為6.77億元,也就是說,聯亞第四季營收有機會挑戰新高,主要動能來自於5G需求暢旺,25G產品出貨順利,特別是來自大陸客戶的占比增長,以及自韓國客戶拿下得新項目,預估聯亞第四季營收年增22%,加上聯亞持續擴充產能,也代表著2021年訂單得前景樂觀,將聯亞目標價由300元調升到315元,維持加碼評等。
日系外資表示,聯亞第四季營收預計將重回2018年第四季水準,表示季增長12%、年增長30%,其主要原因是大陸持續對5G的需求,帶動10G、25G產品,且矽光產品也略有改善,加上9月後端新產能上線後,將可更有效支援訂單,將聯亞目標價由297元調升到317元、調升評等到買進,並調升聯亞2020年、2021年以及2022年每股獲利,分別為6.17元、9.56元和11.32元。
另一家日系外資也認為,聯亞第四季在強勁的5G需求帶動下,加上矽光產品也適度恢復,故維持聯亞買進評等、目標價325元。
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